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我国水性涂料行业发展趋势与市场分析

来源:浙江亿邦涂料有限公司作者:王琴富网址:http://www.zjybtl.cn浏览数:14 
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我国水性涂料行业发展趋势与市场分析

本文首先对涂料行业发展情况进行概述,介绍涂料行业产业链,并对涂料行业产品进行分类。其次探讨并分析全球涂料及水性涂料行业发展情况,同时探索并分析国内涂料及水性涂料行业发展状况。最后预测未来水性涂料市场需求情况,并探索分析水性涂料行业发展趋势。

一、涂料行业发展概述

从上游原材料来看,涂料的原材料种类很多,大致可以分为树脂乳液、颜填料、溶剂和助剂四大类别,每种类别里又包括了很多种类。其中,主要的树脂有聚氨酯、环氧树脂等;颜料分为有机颜料和无机颜料,无机颜料主要有钛白粉、氧化铁等。溶剂和助剂是提升涂料效果的辅助材料。从下游产品市场来看,涂料主要应用于房地产、汽车、3C、家具等行业。产品市场对于涂料行业的影响主要体现在涂料的市场规模和发展趋势上。

本文主要研究涂料行业中的水性涂料。其按应用领域可细分为:高端消费电子涂料、汽车涂料、建筑涂料、工业涂料、保护涂料、木器涂料、船舶涂料、包装涂料、卷材涂料等。水性涂料具有可实现技术途径多、应用面广、安全和施工相对简单等特点,受广大涂料科技人员的关注和涂料用户的青睐。近年来水性涂料产业在我国得到一定的发展,并受到了前所未有的重视。

在环境友好性方面,水性涂料从原料来源、生产到使用的生命周期中,均有利于环境的健康发展。即它不仅在生产过程中替代了易挥发的有机溶剂,而且在使用时因涂装工具可用水清洗,也减少了清洗溶剂的消耗。

在安全性方面,水性涂料仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂,有机溶剂挥发量减少,极大改善了工作场所的环境,有利于工作人员的身体健康。一般的水性涂料有机溶剂(占涂料)在10%~15%之间,而现在的阴极电泳涂料已降至1.2%以下,对降低污染节省资源效果显著。

二、全球水性涂料行业市场发展情况分析

据调研显示,2018年全球涂料总产量达到5543万吨,其中亚太地区总产量占据全球涂料产量规模的65%。综合看来,2018年全球涂料产量增长势头良好,但因建筑业和产业发展有所放缓,其增幅要略低于2017年。研究指出,2018年亚洲地区涂料市场增幅较高,产量增幅约3.7%。

全球涂料市场主要分为五大区域:中东及非洲(MEA)、拉丁美洲(LA)、亚太区、北美区、欧洲区。其中,亚太地区约占到全球总量的一半,而中国约占亚太区的消费总量的三分之二。欧洲区和北美区涂料市场发展较为成熟,产量分别占全球总量的21%和16%,而以巴西为主的南美以及中美地区涂料市场占总量的6%。

汽车行业增长扩大了水性涂料需求,尤其是中国、印度、泰国、印尼和墨西哥汽车产量的不断增长,拉动了水性涂料市场需求的繁荣。此外,各地政府部门对溶剂型涂料的VOC排放监管限制日益严格,也将推动水性涂料市场增长。

亚太地区是水性涂料最大的市场,其次是欧洲和北美地区,并且这一态势在未来几年还将延续。就亚太地区而言,主要受到印度、中国、印尼等国家日益兴盛的基础设施建设的刺激, 水性涂料市场潜力巨大。值得注意的是,一些国家如美国、中国、德国等由于内需增强、收入水平提高和资源丰富易得等因素驱动,逐渐成为全球水性涂料的主要区域性市场。

三、国内涂料行业市场发展情况分析

国内涂料行业市场分析。根据中国涂料工业协会发布的《2018年中国涂料行业经济运行情况分析及未来走势》,2018年涂料行业全年规模以上工业企业1336家,产量达1759.8万吨,相比2017年减少276.6万吨。主营业务收入方面,1998家以上工业企业总额达3268.1亿元,同比增长6.5%;实现利润总额236.48亿元,同比增长5.1%。

从全国各地区产量分布来看,2018年华东地区占比39.74%,中南地区占比36.26%,西 南 地 区 占 比 1 2 . 3 2 % , 华 北 地 区 占 比8.59%,东北地区占比1.52%,西北地区占比1.58%。

2018年国内涂料行业产量占比。据中国涂料工业协会分析,2016年至2018年期间,各区域产量占比逐年发生细微变化,华东地区产量三年来波动较为明显,上海江苏等地区位于长江经济带,受政策影响较大,行业产量有所波动;中南地区产量连续三年走低,合计降低2个百分点,但除海南省外其他各省产量均保持正增长,仅总产量占比逐步走低;西南地区产量占比增长较快,三年内增长3.38个百分点;东北地区产量占比连续走低,与当地产业发展规划及市场环境有一定关系。

国内水性涂料行业市场分析。目前,我国水性涂料市场主要被以巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等为代表的国际品牌占据。并且,这些国际涂料大品牌仍在扩大水性涂料产能,以进一步扩大市场占有率,提高市场竞争力。

据统计,2011年-2017年,中国水性涂料产量复合增长率达到14.08%。2017年,中国水性涂料产量约为232万吨,同比增速22.1%。

2019年国内涂料行业产量占比。从区域市场来看,首先亚太地区是全球涂料最大销售市场,2019年占全球的57%。其次才为欧洲、北美、中东和非洲、南美。而这其中,中国又为亚太地区最重要涂料消费市场,约占该地区消费量的三分之二。这是什么概念?一个国家占整个亚太地区的三分之二!想想看,这个市场有多大!

既然中国有这么大的市场,那么中国的涂料企业做大做强甚至于在全球品牌中都占有一席之地,应该是理所当然的事情吧!毕竟在常规的认知里,市场是我们自己的市场,在自己的地盘上怎么还能被别人给“压制”了?

事实还真不是我们想的那样,全球涂料销售排名前十涂料公司没有中国的牌子。统计

2019年,前十涂料公司分别是:宣威(179.5亿美元)、PPG(158.2亿美元)、阿克苏诺贝尔(105.2亿美元)、立邦涂料(59.44亿美元)、PRM(55.64亿美元)、钻石涂料(45.88亿美元)、艾仕得(43.03亿美元)、巴斯夫(40.22亿美元)、关西涂料(38.56亿美元)、亚洲涂料(26.24亿美元)。前十企业合计占全球涂料市场份额的43.9%。这其中自然也包括了中国市场。

看到这,你是不是和小编一样感觉到很扎心?扪心自问到底哪里出了问题?要市场,中国有的是人,有人的地方就有需求。13亿人的底子难道还不够厚的吗!小编多方了解,终于明白了关键所在——“中国大而不强”!2019年的进出口数据进一步表明了这一点。

据统计,2019年,中国涂料进出口量贸易顺差为3.05万吨,进出口金额贸易逆差为6.27亿美元。尽管中国涂料进出口量长期处于顺差状态,进出口金额却长期处于逆差状态。据了解,中国涂料进口主要是高附加值涂料,进口均价是出口均价的1.4~2.2倍左右!“反映了国内涂料出口单价较涂料进口单价低,国产涂料产品结构仍需进一步改善。”

总结:中国涂料企业任重道远,还需要加强企业自身实力。危机是危险与机会并存。中国涂料行业市场在逐步向头部企业集中。数据显示,近三年来,中国涂料规模以上企业数量总体呈下降趋势,行业集中度持续上升。2018年,中国规上涂料企业数量为1998家,较上年减少59家;2019年第三季度,行业规上企业数量下降至1933家。这表明,一些小企业被加速淘汰,未来大企业将会越来越强!如何保障自己不会被市场淘汰,是广大中小涂企必须考虑的问题。

四、水性涂料市场需求预测

全球市场需求预测。研究机构Zion MarketResearch发布最新一项研究报告显示,全球水性涂料市场规模2015年为583.9亿美元,预计2021年将达到782.4亿美元,年复合增长率为5%。根据Global Market Insights的最新研究报告,到2024年,全球水性涂料市场规模将超过950亿美元。随着亚太地区基础建设项目的增加,预计2015年—2022年亚太地区水性涂料增长率最快将达到7.9%,届时亚太地区将取代欧洲成为全球最大的水性涂料市场。

由于基础设施支出增加以及汽车行业的增长,美国水性涂料市场需求可能在2024年底超过155亿美元。EPA(美国环保署)和OSHA(美国职业安全与健康管理局)尽量减少VOC含量以限制毒性水平将促进产品需求增加。

到2024年,法国水性涂料市场规模或超65亿美元。主要制造公司投资技术创新,以开发具有额外特性的新产品,可能有利于区域增长。

国内市场需求预测。预计未来3~5年国内涂料市场将保持7%的总体增速,2022年市场规模有望突破6000亿元,涂料市场前景广阔。据分析,2016年我国水性涂料表观需求量约为190万吨,占涂料行业比重不足10%,而随着水性涂料应用范围的扩增,预测五年内我国水性涂料占比可达20%。到2022年中国水性涂料市场需求将达到721万吨。

涂料行业发展趋势分析。2013年9月12日,国务院印发《大气污染防治行动计划》明确表示推广使用水性涂料。一二线大城市对涂料的消费渐趋稳定,三四线城市涂料刚性需求巨大。而且中国人均不到十公斤的涂料消费量仍远低于欧美日等发达国家,长期来看中国涂料市场的增长空间仍旧较大。2017年9月13日环境保护部、发展改革委等部门印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,《方案》要求应从源头加强控制,使用低(无)VOCs含量的原辅材料,安装高效治理设施,加强废气收集。“油改水”成为未来几年涂料行业的重要发展方向。

整体来看,涂料产品将朝着水性化、粉末化和高固体分化发展,水性材料、活性炭墙材等环保涂料是必然趋势。因此,面对日趋严格的环保政策,不管是涂料原材料供应商、涂料生产企业,还是涂装设备生产企业,都正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展,水性涂料将迎来大发展。












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